Портфель ценных бумаг от fingeniy

Все об инвестициях в акции, облигации и производные финансовые инструменты. Ценные бумаги как инструмент для инвестирования. Обмен опытом.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Горячий денек на бирже продолжился и вчера. Российский рынок и рубль продолжали валиться на заявлениях России в адрес США. Индекс ММВБ достиг локального минимума. Накупил очень много всего, к сожалению, доля Сбербанка (который валится на опасениях санкций, и даже позитивная отчетность не спасает) в портфеле выросла еще сильнее. Но есть и кое-что в противовес.

Итак.

Еще 1 лот обычных акций Сбера по 267 и средняя цена опустилась еще на 3 рубля до 303. Далее цена падала до 250, а к вечеру поднялась до 261.

Еще 3 лота привилегированных акций Сбера - по 255, 250 и 245, средняя цена по ним опустилась до 257,50, количество выросло до 60 штук. С ними ситуация лучше, так как начал покупать уже на низах (хотя никто не знает, что дальше). Пока что уже под вечер цена почти поднялась до средней (на 5 рублей ниже). Просадка по ним, в сравнении с просадкой по обычным акциям, несущественная.

1 лот Мосбиржи по 139, среднюю цену опустил до 153. Не хотелось бы докупать еще, пока есть 60 штук, достаточно.

4 лота СПБ Биржи - по 930, 920, 910 и 900, средняя цена опустилась до 925. Тоже пока достаточно, но посмотрим, что будет с ней дальше.

100 паев фонда на российский индес SBMX по 18,4 - средняя цена опустилась на 0,2 до 19,6. Стояла заявка еще на 200 паев по 18, цена чуть-чуть не дошла - так бы сбил среднюю еще существеннее.

Ну и поскольку нарастил стремный актив Сбер, хорошо добавил еще защитного актива - фонда TRUR. Покупал по 100 паев при падении цены на каждую копейку от 6,09 до 6,01, всего купил 900. Общее количество стало 2900, средняя цена спустилась на 4 копейки до 6,13. Под вечер цена поднялась обратно до 6,09. Доволен).

Ну и в портфеле появился новый актив - 1 лот (100 акций) Сегежа Групп. Это дереводобывающая и деревоообрабатывающая компания - новая для портфеля отрасль, на фондовом рынке не так давно, ведет себя пока очень хорошо. Вышли на рынок с ценой акции около 8, затем проседали до 7, потом пошел плавный рост, доходил выше 11. Хорошо держится даже при глобальных падениях рынка. Купил 1 лот по 10,3, это, конечно, маловато, нужно не менее 3 лотов в портфеле. И пока не уверен, что цена опустится еще, но будем ждать. Возможно этот 1 лот так и будет болтаться, но все равно какое-никакое уравновешивание портфеля.

Самые нужные акции, как всегда, не достигли желаемой цены (даже на обвале рынка держались молодцом - тем они и нужные).

Итак, вот какая получилась общая картина.
birzha_14-01-22_akcii.jpg
birzha_14-01-22_fondy.jpg
Общая просадка по портфелю - 2,6%. Лидирует Сбербанк обычные акции (почти 14%).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

17 января - еще один день, богатый на покупки. Российский рынок продолжил падение. Тот случай, когда "думал, что уже дно, но снизу постучали". Пока есть деньги на счете - продолжаю покупки, но все осторожнее.

Итак, купил:

Еще 1 лот Сбербанк АП по 240. Средняя цена снизилась до 255. Понравилось, что Сбер уже не был в лидерах падения (да куда уже!), но подтянулись другие. Сначала еще думал купить Сбер обычный по 247 (тогда бы средняя цена снизилась до 299 на 4 рубля), и даже ставил заявку, но потом убрал - берегу деньги. И цена доходила ровно до этой суммы, ни копейкой ниже, после чего пошла вверх. Лучше бы она восстанавливалась дальше, эта покупка скорее не нужна, чем нужна.

200 паев фонда SBMX по 18,0 - падал вместе с индексом, наконец достиг и этой отметки. Дальше пока не пошел, наоборот, скорректировался выше. Покупка позволила существенно снизить среднюю цену - от 19,6 до 19,24, доволен.

2 лота Сегежа-Групп. По 10,2 и 10,1. Средняя цена - 10,2. Отлично. Хоть не 1 будет болтаться, пойдет ли ниже - не уверен, но даже 3 лотов, что у меня есть, пока будет достаточно.

4 акции СПБ-биржа по 890, 880, 870 и 860. Средняя цена опустилась до 905, и в портфеле уже 10 штук. На данный момент более чем достаточно, надеюсь, дальше падать не будет, хотя бы в ближайшее время. Пока поднялась до 886, полет нормальный.

2 лота МТС по 280. Позволили снизить среднюю цену на 4 рубля до 296, доволен, всего их уже 10 лотов (100 штук). Рассматриваю как консервативный защитный актив, хорошо, что поднял его долю одновременно с добавлением более рисковых акций. Пока цена понемногу восстанавливается.

И снова у меня новичок в портфеле. 1 акция Полиметалл по 1200. Это депозитарная расписка (первая в портфеле). Защитный контрциклический актив с отрицательным коэффициентом бета (то есть, идет обычно против тренда). Это компания, производящая золото и серебро, а также медь. Можно сказать, более дешевый аналог "Полюса" (лидер золотодобывающего рынка, капитализация в 3 р. больше). Сейчас акции сильно упали в цене, были 1800, купил за 1200. Возможно, есть еще какой-то потенциал падения, но компания хорошая. Как и любую контрциклическую бумагу, ее надо покупать только на самых низах, чтобы потом при росте не давала минус в портфеле, что я и стараюсь делать.

Вот такая картина получается сейчас.
birzha_17-01-22_akcii.jpg
birzha_17-01-22_fondy.jpg
Общая просадка по портфелю - около 3,7% - считаю, что это отличный результат при таком падении рынка. Наибольшую просадку дают Сбер обычный (почти 15%) и Мосбиржа (почти 9%).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Российский рынок продолжил валиться, сделал еще сколько-то покупок, уже пришлось выбирать "или-или". Поскольку на этом средства, выделенные на инвестиции на текущий месяц, почти закончились.

Решил, что пока не буду покупать Сбер, Сбер АП, МТС, Мосбиржу, СПБ биржу, индексный фонд SBMX и фонд TRUR, как бы они не падали. Потому что и так большая доля в портфеле, и неизвестно, где дно. TRUR просто пока не в приоритете, хоть актив важный и нужный.

Вчера купил:

Алроса - 2 лота по 110. Средняя цена снизилась на 3 рубля до 120. Уже 80 акций в портфеле. Доволен.

Полиметалл - 2 акции по 1180 и 1160, средняя цена снизилась до 1180. Всего 3 акции в портфеле, ну хоть не одна.

Сегежа Групп - 3 лота по 10,0, 9,90 и 9,80. Средняя цена снизилась до 10,05. Всего в портфеле 600 акций. Пока достаточно, хотя была возможность купить еще пару лотов по ценам на 10 коп. ниже.

Лукойл - 1 акцию за 6150, теперь в портфеле 2 акции, средняя цена снизилась на 90 рублей до 6240 рублей. Вот это очень важная и нужная покупка, доволен.

И нового эмитента - привилегированные акции Сургутнефтегаз АП. 1 лот - 100 акций за 3700 рублей. Хотел купить еще 1 за 3600 - не получилось, цена чуть не дошла. Эти акции буду использовать как защитный актив, они очень слабо колеблятся, и иногда (примерно раз в 2 года) платят очень высокие дивиденды, до 20%. Давно ждал этой цены, и вот, наконец.

Ситуация с акциями в портфеле на данный момент:
birzha_18-01-22_akcii.jpg
Рынок рухнул. Только 3 акции в слабый плюс, остальные в минус. Сбер -22,5%, Мосбиржа -13,7%, даже Сбер АП уже -10,35%.

Общая просадка по портфелю около 8%. Весомо 8-)

На этот месяц покупки, судя по всему, почти прекращаю. На оставшуюся сумму купил бы или Лукойл или Сургутнефтегаз АП - в наивысшем приоритете пока что. Посмотрим, что будет с ценами.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
Shmuel
Сообщения: 75
Зарегистрирован: 26 апр 2021, 19:54
Благодарил (а): 50 раз
Поблагодарили: 13 раз

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение Shmuel »

Отрастёт с помощью имени Его. Когда Штаты нападали на сильную страну? - получат по щам и лазер на орбите не поможет - погода плохая. Всё успокоится и через месяц другой ещё на 15% вырастет от точки, когда всё было стабильно - все побегут акции покупать, кто в фиат вышел.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера был очередной обвал, новое дно. Падали уже и российский, и американский рынки. Не выдержал, и наделал покупок :roll:
Ввиду ограниченности суммы, усреднял и наращивал позиции только по стратегически важным для меня активам.

Итак, купил:
3 лота МТС по 270. Теперь у меня их 13, средняя цена опустилась на 6 рублей - до 290.

1 лот Сургутнефтегаз АП по 36. Теперь 2 лота, средняя цена опустилась до 36,50.

МТС и Сургутнефтегаз АП лучше всего показали себя на вчерашнем обвале - они упали всего на 3%, а потом поднялись, сократив падение. В то время как другие бумаги падали на 7-8%, а некоторые голубые фишки, которых у меня нет в портфеле - на 10-12%.

Пополнил стратегический запас металлургов - супер-дивидендные акции.

НЛМК - купил 2 лота по 195. Средняя цена опустилась на 3 рубля до 206,06. Всего уже 9 лотов.

Северсталь - купил 3 акции по 1390. Средняя цена опустилась до 1473,20. В портфеле 11 акций.

ММК - купил 2 лота по 58 и 2 лота по 57. Средняя цена - 59, в портфеле 10 лотов, 100 акций.

Алроса - купил 5 лотов по 99,20. Средняя цена снизилась сразу на 8 рублей - до 112. В портфеле 13 лотов.

Также купил одну новую акцию Фосагро - химическая отрасль, компания платит хорошие дивиденды 4 раза в год. Все падение отлично держалась, и чудом дошла до желаемой цены 5100. Выжидал ее уже пару месяцев, вот, первая есть. Одна из лучших российских акций, как по мне, очень доволен. Кстати, сразу же цена пошла опять вверх, сейчас она стоит 5330.

Еще один Лукойл, который тоже суперустойчивый к шокам и очень нужен, к сожалению, не купил, цена не хочет доходить до нужной, хоть и пытается.

И купил еще 30 паев фонда FXIM на американский Хай-тек по 95. Правда, потом цена опускалась до 93, но сейчас уже 96,5.

Вот такая картина получается на сегодняшнее утро:
birzha_24-01-22_akcii.jpg
birzha_24-01-22_fondy.jpg
Традиционно самую большую просадку дает Сбер - почти 22%, доходило до 25%. И сильно ушла от средней цены СПБбиржа - просадка 17,67%, пока не усредняю, так как акция не в большом приоритете. С ней ошибся, надо было если и брать, то позже (конечно, такого падения никто не ожидал).

Большую просадку дает индексный фонд SBMX - сейчас 13,6%. Нужно усреднять, но на него не хватило денег.

Общая просадка по портфелю на данный момент - 7,5%. Думаю, это отличный результат при падении рынка на 24%.

Следующие кандидаты на усреднение - SBMX, TRUR, из акций - Сегежа групп (в том случае, если перечисленные выше не будут падать дальше). Но это уже не раньше февраля. И сумма средств на февраль теперь будет меньше.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера докупил 2 акции Полиметалл - по 1140 и 1120, но потом цена опустилась в район 1000. Моя средняя цена - 1160. Акция отлично себя показала как контрциклический актив: в момент падения рынка она росла и чуть стабилизировала портфель. Пока хорошая цена, надо брать, правда, может пойти еще ниже.

Сейчас рынок немного восстановился. Общая просадка портфеля снизилась до 3,5%. Даже Сбер дает просадку уже 15%, а не 20-25, как на пике падения. В лидеры просадки вышла СПБбиржа - она просела на 18,25%.

Шесть акций уже показывают плюс, лидеры по прибыльности - ожидаемо Лукойл и Фосагро.
birzha_28-01-22_akcii.jpg
Также вчера получил первые в этом году дивиденды от ММК - 159,78 рублей, налог - 21 рубль.

Еще день и можно подвести итоги месяца).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Подвожу итоги по инвестпортфелю за январь. Он уже приобретает все лучший и лучший вид.
birzha-yanvar-2022.jpg
Как вы знаете, в январе российский рынок пережил грандиозный обвал, что дало возможность совершить большое количество необходимых покупок. Настолько большое, что денег на все не хватило, пришлось выбирать. Докупил где-то половину или чуть больше половины того, что надо было. Но даже это уже позволило существенно выровнять портфель и снизить средние закупочные цены по половине позиций.

Итак, на данный момент общая просадка по портфелю составляет всего 1,3%. С учетом предшествующего обвала рынка на 25%, это просто изумительный результат, доволен - не то слово.

Лидеры просадки:
  • СПББиржа (12,6%, оказалась самой неудачной покупкой, просадка доходила почти до 20%, но уже пока восстанавливается);
  • Сбербанк (11%, но доходило до 25% на опасениях санкций. Сбербанк на обвале усреднял привилегированными акциями, которые уже вышли в плюс);
  • Московская бирже (5,2%);
  • Индексный фонд SBMX (5,65%, просадка доходила более 15%, не усреднил, так как был не в приоритете);
  • Полиметалл (4,42%).
8 акций и 2 фонда США идут в плюс.
Лидеры прибыльности:
  • Лукойл (10,22%);
  • Фосагро (7,47%).
Из желаемых покупок не докупил ММК по хорошей цене (ждал другую акцию и не дождался) и фонды США (не хватило денег). Надеюсь, что в будущем такая возможность еще появится, ведь негативный геополитический фон никуда не делся.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера сделал пару покупок.

3 акции Полиметалл по 1080 - цена просела еще сильнее, усреднил до 1130, всего 8 акций в портфеле. Пока будет падать - буду накапливать как контрциклический актив.

Фонд IT-компаний США FXIM - 10 паев по 94. Средняя цена опустилась до 98,15. Ждал еще ниже для более крупной покупки, это была промежуточная, и другие американские фонды ждал, пока не получается.

Вот ситуация на сегодняшний день:
birzha_04-02-22_akcii.jpg
birzha_04-02-22_fondy.jpg
Общая просадка по портфелю - 2,7%.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера начал покупать новый фонд - FXRE от Finex.
Это ETF на недвижимость США. В состав фонда входят акции более 120 американских компаний, владеющих и управляющих недвижимостью разного назначения (промышленной, торговой, жилой, офисной, санаторно-курортной и т.д., вплоть до тюрем). Такие компании по законодательству США имеют хорошие налоговые льготы, а также обязаны платить большие дивиденды (90% от прибыли). Эта прибыль реинвестируется в фонд.

Думаю, это отличный защитный актив, который к тому же может и неплохо расти в цене: в среднем, рост по бенчмарку около 20% в год.

Купил первые 50 паев по 73 рубля.
birzha_08-02-22_fondy.jpg
Российский рынок вчера хорошо подрос. Металлургические компании ушли в плюс более 10%.

Но СПББиржа - совсем беда, упала еще ниже, убыток по ней 22%.

Общая просадка по портфелю почти нулевая - 0,4%.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя
fingeniy
Администратор
Сообщения: 3012
Зарегистрирован: 15 июн 2014, 14:09
Откуда: Крым
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 215 раз
Контактная информация:

Re: Портфель ценных бумаг от fingeniy

Сообщение fingeniy »

Вчера американский рынок падал, купил еще 30 паев фонда недвижимости FXRE по 72 рубля. Думаю, сегодня падение продолжится и будут еще покупочки. Нужно наращивать долю США 8-)
birzha_10-02-22_fondy.jpg
Портфель в целом сейчас идет в небольшой плюс. Многие российские акции хорошо укрепились. Но думаю, дальше опять начнут снижаться, уже вчера чуть начали, сегодня продолжат. Их пока покупать рано.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Инвестиции в ценные бумаги»